Famille : La pension et les finances

Votre pension se prépare maintenant et est fiscalement avantageuse

L'arrivée à la pension entraîne automatiquement une baisse de revenus. Notre sécurité sociale nous garantit une pension bien méritée. Mais celle-ci sera souvent insuffisante. Il est donc important de penser le plus tôt possible à constituer une pension complémentaire. La fiscalité permet de se constituer un coquet supplément avec à la clé un rendement attractif.

Conditions pour obtenir l'avantage fiscal :

  • le preneur, l'assuré et le bénéficiaire vie doivent être la même personne,
  • la durée du contrat est de minimum 10 ans, le contrat prend fin à l'age de 65 ans,
  • le bénéficiaire décès doit être un parent ou allié au second degré.

Condition supplémentaire en épargne pension :

5 versements doivent être effectués et les versements sont placés pendant 5 ans au moins.

La réduction d'impôt est de deux types:

  • les primes concernées par l'épargne long terme (dont le montant plafonné varie en fonction des revenus professionnels de chacun) avec un maximum de 2280 € pour 2014
  • les primes d'un contrat répondant aux conditions de l'épargne-pension (dont le montant est identique pour tous : 950 Euros maximum en 2014, par exemple).
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